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ZOOM SUR : Les critères ESG pour un investissement responsable


L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est l'application des principes du développement durable aux placements financiers.

Il est possible de distinguer plusieurs grandes approches de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) et parmi elles : la sélection ESG.

Quels sont les critères ESG ?


Réaliser un investissement durable et responsable, c’est opter pour une stratégie d’investissement qui intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Les critères ESG sont des critères d’analyse qui permettent d’évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des entreprises. Ces critères peuvent être :

L’intégration des critères ESG dans les stratégies d'investissement constitue l'essentiel des encours, avec 1.315 milliards d’euros, soit plus d'un tiers des encours totaux en France.

Pourquoi faire le choix d’un investissement durable et responsable ?


L’investissement durable s’inscrit dans une approche de long terme qui tient compte des facteurs ESG dans les décisions d’allocation des actifs, au plan individuel ou à celui d’un fonds.

En effet, seuls les titres ayant obtenu des notes de durabilité très élevées peuvent figurer dans les fonds ESG, ces derniers excluant par exemple les sociétés qui polluent, qui ne traitent pas bien leurs salariés ou dont la direction est défaillante.

L’utilisation des critères ESG pour la sélection de titres permettait une meilleure maîtrise du risque de litiges. Par exemple, une entreprise dont l’empreinte carbone est faible est exposée à un risque réglementaire ou sociétal moins élevé qu’une entreprise qui pollue. Ses actions devraient par conséquent être moins volatiles dans la durée.

Ainsi, en tenant compte de ces risques, la performance à long terme d’un investissement durable peut être plus élevée que celle d’un investissement traditionnel.

De plus, malgré la récente chute des marchés, les investissements socialement responsables (ISR) n'ont pas subi de dégradations et sont au contraire restés attractifs.

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