Gestion de patrimoine

Le cabinet en Gestion de Patrimoine A. Yassonowski à Toulouse

Le cabinet A. Yassonowski est un cabinet conseil en gestion de patrimoine familial, implanté à Toulouse depuis 1998. Totalement indépendants de tout réseau de commercialisation, nous sommes tous diplômés en gestion de patrimoine et nous sommes fiers de détenir l’ensemble du capital de notre entreprise, pour des conseils objectifs purement basés sur l’analyse de votre situation patrimoniale et la prise en compte de vos objectifs.

Notre mission principale est de défendre les intérêts de nos clients. Nous vous proposons pour cela un accompagnement à chaque moment clé de la vie (premier investissement, gestion de patrimoine immobilier, placements financiers, défiscalisation, départ en retraite, succession, etc.). Pour toujours plus de transparence, nous ne vous proposons que des prestations avec un tarif clairement précisé, pour une collaboration sans mauvaise surprise, basée sur la confiance.

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La première consultation est offerte et sans engagement.
Elle nous permettra de mieux vous connaître, afin de vous dresser un bilan précis de votre situation.
Suite à l’entretien, nous vous préconiserons une stratégie sur mesure.

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Notre cabinet à Toulouse

Vous protéger

La maîtrise de la fiscalité

Qu’il s’agisse d’opérations successorales, d’assurance-vie, de patrimoine immobilier ou de retraite, la fiscalité ne cesse d’évoluer. Investir une partie de ses impôts grâce aux formules d’incitations fiscales mises en place par l’Etat est un challenge permanent. La fiscalité se maîtrise, se travaille, se peaufine de la manière la plus intelligente possible. Chaque situation est différente, il faut tenir compte des revenus mais aussi des objectifs de chacun. Tout cela passe par l’écoute et une étude patrimoniale confidentielle pour vous conseiller la meilleure stratégie fiscale.

Une assistance juridique permanente

Toute notre activité a lieu dans le cadre de la loi, le domaine juridique est le quotidien de notre Cabinet Conseil A. Yassonowski à Toulouse. Nous sommes en en mesure d’offrir l’assistance juridique la plus pointue à nos clients, car nous nous appuyons sur les meilleurs professionnels du droit et nous réalisons une veille juridique permanente. Tous les montages financiers gagnent en solidité dans une connaissance approfondie des lois qui évoluent rapidement.

Les clefs d’une retraite réussie

Le système français de retraite par répartition repose sur les cotisations des actifs, directement versées aux retraités. Or, avec l’allongement de la durée de vie, les cotisations ne suffisent plus à maintenir le niveau des pensions d’une population qui vieillit de mieux en mieux. Pour garder son niveau de vie à la retraite, il est nécessaire de se constituer rapidement des compléments de revenus afin d’éviter des déconvenues. Par le biais de certains montages avec l’appui de notre cabinet toulousain, il est possible d’obtenir des rentes défiscalisées et indexées sur le coût de la vie (par exemple avec le statut du loueur en meublé, ou le PER, lié à la location meublée). Et vous, comment avez-vous préparé votre retraite ?

Un accompagnement chez le notaire

Avec notre cabinet en gestion de patrimoine à Toulouse, l’acte notarié peut être commenté, expliqué, pour ne laisser aucun terme incompris, les arcanes de la profession étant parfois insaisissables. Ne l’oublions pas, les notaires sont avant tout des partenaires de votre patrimoine et de votre famille.

Une aide pour une transmission réussie

Devez-vous créer une SCI (Société Civile Immobilière) avec votre famille, pour une solidarité dans la copropriété présente et à venir ? Réaliserez-vous une donation classique, préalable à l’héritage pour éviter à vos enfants des frais de succession trop élevés ? Le travail du Cabinet Conseil en gestion de patrimoine A. Yassonowski est de répondre avec vous à ces questions fondamentales.

Définition

Qu’est-ce qu’un cabinet en gestion de patrimoine indépendant de tout réseau de commercialisation ?

 

Chaque banque, chaque assurance proposant des produits de placement ou d’investissement dispose de conseillers. L’objectivité de leurs conseils peut cependant être remise en question du fait de leur intérêt personnel à vous conseiller un produit figurant au catalogue de l’établissement plutôt qu’une autre solution, qui pourrait pourtant mieux répondre à vos besoins.

Le choix de passer par un tiers, et donc un cabinet de conseil en gestion de patrimoine prend alors tout son sens. En tant que gestionnaire de patrimoine indépendant de tout réseau de commercialisation, nous ne pouvons pas être influencé par un organisme commercial tiers souhaitant valoriser un de ses produits : vous avez ainsi la certitude que nous vous proposerons donc toujours les meilleures solutions d’investissement en rapport avec votre objectif. Dans le cadre de la mise en place de ces solutions, nous pouvons, comme la plupart des gestionnaires de patrimoine, percevoir des commissions et des rétrocessions de la part de tiers, sans aucun surcoût pour le client qui possède un devis et une lettre de mission avec une facturation d’honoraires précisée.

En faisant confiance à notre cabinet, vous optez pour une prestation devisée précise, au prix juste et sans mauvaise surprise.

Membres Yassonowski en réunion client
EXPERTISE

Les garanties d’un cabinet en gestion de patrimoine agréé à Toulouse

 

Le choix d’un bon cabinet en gestion de patrimoine se fait sur la base de deux piliers fondamentaux : le relationnel et l’expertise. Le relationnel tout d’abord parce que l’aspect humain de notre métier est incontournable pour établir une relation de confiance, qui nous permettra de collaborer dans les meilleures conditions et atteindre vos objectifs patrimoniaux. L’expertise ensuite parce qu’une gestion de patrimoine satisfaisante est une gestion qui produit des résultats.

Notre cabinet toulousain est composé de professionnels de la finance et de la gestion de patrimoine certifiés. Votre conseiller est immatriculé au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) au titre des activités réglementées suivantes :

  • Conseiller en investissement financier (CIF) : proposant des prestations de conseil, membre de l’ANACOFI-CIF agrée par l’AMF.
  • Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) : catégorie Courtier, type d’intermédiaire B.

Votre conseiller est par ailleurs agent immobilier et détient une Carte professionnelle pour transactions immobilières, délivrée par la CCI de Toulouse, sans détention de fonds.

VALEUR

Les + de notre cabinet en Gestion de Patrimoine à Toulouse

 

Faire confiance au cabinet A. Yassonowski à Toulouse vous garantit une collaboration avec un conseiller dédié expert de son domaine et entouré d’une équipe où chaque membre est un professionnel aguerri, tous diplômés en gestion de patrimoine et disposant de compétences complémentaires. Nos locaux sont équipés de tous les moyens de communication et de tous les logiciels professionnels nécessaires à l’exercice de notre activité. Cette configuration vous assure une approche transversale de la gestion de votre patrimoine, tout en simplifiant au maximum votre démarche. Vous bénéficiez en plus d’un cadre familial au sein duquel l’humain et le relationnel sont placés au centre, quelle que soit la taille de votre patrimoine.

Choisir notre cabinet conseil en gestion de patrimoine à Toulouse, c’est choisir :

  • Un cabinet membre de l’ANACOFI-CIF agrée par l’AMF.
  • Un interlocuteur unique : votre conseiller assure la communication et la coordination avec les autres membres de l’équipe.
  • Un diagnostic précis, adapté à votre situation patrimoniale et vos objectifs personnels.
  • Des garanties sur le plan financier : grâce à un réseau de partenaires triés sur le volet comptant plus de 15 compagnies d’assurance et 80 promoteurs.
  • Une expertise locale : à Toulouse et dans le reste de l’Occitanie, capable de travailler en distanciel même en période de pandémie.
  • La possibilité d’investir dans l’immobilier partout en France : avec une sélection de lots dans tout le pays.
  • Un suivi personnalisé : dans la gestion de vos produits d’investissement comme dans le remplissage de vos déclarations fiscales.
  • Des tarifs transparents : sans aucun intérêt commercial caché, pour des conseils purement objectifs.

Notre travail est de nous adapter à vos besoins en vous accordant la disponibilité, la qualité d’écoute et l’objectivité que vous ne trouverez pas toujours auprès des banques, assureurs, promoteurs, ou de l’administration fiscale.

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en gestion de patrimoine à Toulouse
au 05 61 13 14 83