Votre conseiller en gestion de patrimoine

Investissement immobilier - Placements financiers - Défiscalisation - Transmission - Retraite

Tél : 05.61.13.14.83

Edito





De nombreuses personnes pensent qu’avoir un Conseiller en Gestion de Patrimoine est réservé à quelques privilégiés assujettis à l'ISF et que leur Patrimoine est trop modeste pour consulter notre Cabinet Conseil Indépendant, rien n'est plus faux.

Tout Patrimoine, petit ou gros, peut être optimisé, valorisé, et c'est même un challenge exaltant pour nous d'accompagner un client qui va réussir son premier investissement ou de le guider dans le dédale des donations et des successions.

Les situations et les attentes de nos clients sont très variées : Immobilier, Fiscalité, Retraite, Revenus Complémentaires, Sécuriser son Patrimoine, Protéger sa Famille, ou Renégocier son crédit immobilier.
Notre travail est de nous adapter à vos besoins en vous accordant la disponibilité, la qualité d'écoute et l'objectivité que vous ne trouverez pas toujours auprès des banques, assureurs, promoteurs, ou de l'administration fiscale. 

L'environnement Fiscal et Patrimonial est de plus en plus complexe et instable.
Notre rôle est de répondre aux demandes de nos clients, en les conseillant sur toutes les opportunités réalisables pour Optimiser leur Patrimoine :

Dans un objectif patrimonial et fiscal
• Immobilier locatif neuf en loi Pinel
• Immobilier locatif ancien en loi Malraux, Monuments Historiques, Déficit Foncier
• Immobilier meublé LMNP en Loi Censi Bouvard

Dans un objectif retraite
• Immobilier meublé en LMNP classique
• Notre sélection des meilleures assurances-vie

Dans un objectif de faire travailler son argent
• Ouverture d’un PEA avec notre gestion pour optimiser un portefeuille d’actions et d’obligations
• Utiliser les SCPI avec nos conseils pour se constituer un patrimoine immobilier diversifié
• Minimiser l’ISF par notre sélection de FIP et de FCPI ou encore par un investissement immobilier en Nue-propriété

Dans un objectif de protéger sa famille 
• Changement de régime matrimonial pour mieux protéger le conjoint survivant ou un enfant
• Donations
• Démembrement
• SCI
• Et bien d’autres encore...

Nos conseils personnalisés et objectifs vous permettront de prendre les bonnes décisions qui engagent votre avenir et celui de votre famille. Notre savoir-faire nous permet d’accompagner au mieux de vos intérêts et de prendre en charge toutes les démarches des différentes opérations.

 Notre cabinet s’occupe de tout : Un Allié au service de votre Patrimoine depuis 1998.

La consultation est sans engagement.
Elle nous permettra de mieux de vous connaître, afin de vous dresser un bilan précis de votre situation Patrimoniale.
A la fin de l’entretien, nous vous préconiserons une STRATEGIE SUR MESURE avec des études comparatives offertes.


Alexandre YASSONOWSKI