Votre conseiller en gestion de patrimoine

Investissement immobilier - Placements financiers - Défiscalisation - Transmission - Retraite

Tél : 05 61 13 14 83

Notre éthique



L'ECOUTE


Vous connaître le mieux possible.
Prendre le temps nécessaire pour vous écouter.
Comprendre précisément votre projet et vos attentes.

L'ANALYSE


Cerner votre personnalité et ce qui vous tient à coeur. Evaluer vos capacités financières pour réaliser vos projets.
Se mettre à votre place et travailler de façon prudente et méthodique, comme nous le faisons pour notre famille.




LA STRATEGIE


Dans un univers de produits financiers et de biens immobiliers si vaste, ne sélectionner que le meilleur.

Tenir compte de tous vos critères pour réaliser et optimiser nos études Patrimoniales et Fiscales, sur-mesure.

C’est la Philosophie du Cabinet.


NOTRE MISSION


Quels que soient vos besoins, nos conseillers expérimentés conçoivent des études personnalisées dans la durée.

Elles font ressortir les points forts et les points à améliorer de votre situation. Les résultats montrent la faisabilité ou non du projet
sur la période donnée.


LES SOLUTIONS


Selon le résultat de nos études et la Stratégie retenue, vous proposer des analyses et différents types de supports d’investissement adaptés.
Tout est proposé, rien n’est imposé.



L'ACCOMPAGNEMENT


Votre choix étant déterminé, nous préparons le contrat relatif à votre projet pour votre plus grande sécurité. Le Cabinet et son équipe met tout en oeuvre pour superviser et optimiser les différentes étapes de l’opération.

LE SUIVI


Vous accompagner chaque année dans l’aide à la déclaration fiscale et ainsi que dans toutes les étapes de la vie (protection des proches, succession…).
Vous tenir informés régulièrement de l’actualité juridique et fiscale par l’envoi de newsletters.
Invitation à nos soirées d’information.


LA RECOMMANDATION


Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs.
Ce sont eux qui parlent le mieux de nous.
Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux :
Facebook, Linkedin, Youtube, Google
sur lesquels nos clients donnent leur avis sur notre cabinet.