Votre conseiller en gestion de patrimoine

Investissement immobilier - Placements financiers - Défiscalisation - Transmission - Retraite

Tél : 05.61.13.14.83

FAQ

Comment travaillez-vous en tant que Gestionnaire de Patrimoine ?

Nous établissons tout d'abord votre Bilan patrimonial personnel en prenant en compte vos caractéristiques, votre famille, votre situation économique et professionnelle, votre histoire et surtout vos objectifs patrimoniaux.
Notre métier est d'optimiser tous ces critères en fonction des objectifs recherchés. La rentabilité se matérialise sous forme de gains (en assurant la régularité des montants souhaités).
Nous nous occupons également de la transmission de votre patrimoine en fonction de la fiscalité et des risques familiaux (enfants, entente familiale, divorce, séparation des enfants etc.).
En tant que Cabinet indépendant, nous travaillons en collaboration avec différents intervenants spécialisés qui ont toute notre confiance comme des notaires, des banquiers, des promoteurs et des gestionnaires.
Nous sommes constamment en veille juridique et fiscale afin d'adapter et d'optimiser en permanence la situation de tous nos clients.

Pourquoi vos conseils et pas ceux de mon banquier ?

Notre grande différence est notre indépendance donc notre objectivité totale. En effet, nous ne sommes pas engagés envers une banque, une compagnie d’assurance ou un promoteur.
Nous ne sommes jamais contraints par des objectifs de vente et gardons donc toute la liberté de vous conseiller les produits et la stratégie patrimoniale parfaitement adaptés à votre situation.

De plus, notre Cabinet Conseil et les collaborateurs qui y travaillent ont une certaine ancienneté, ce qui vous assure une expertise et une relation longue durée avec nous.
Nous travaillons véritablement sur du long terme avec vous dans une relation de confiance, alors que l'on note souvent un turn over des commerciaux dans les organismes bancaires.

Quels sont vos domaines de compétences ?

Le Cabinet Conseil A.Yassonowski établit la stratégie patrimoniale optimale en fonction de vos besoins et de vos projets personnels.
Ainsi nous sommes présents à vos côtés quelque soit votre projet afin de trouver les solutions les plus pertinentes :
  • Préparer votre retraite : nous vous proposons des solutions qui vous permettrons d'obtenir des revenus complémentaires non-imposables, car il est essentiel d'anticiper votre avenir et de vous constituer une source de revenus complémentaires pour votre retraite.
  • Réduire votre fiscalité : nous vous proposerons une stratégie de constitution et de pérennisation du patrimoine en diminuant la charge de vos impôts.
  • Protéger vos descendants : nous préparerons votre succession pour transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions possibles, afin de ne pas causer de grandes difficultés financières à vos proches.
  • Se constituer un patrimoine :  nous vous accompagnons dans la constitution et le développement de votre Patrimoine Immobilier, en vous proposant des financements adaptés et des biens d'exception. Nous vous aiderons à bâtir un patrimoine pérenne. 
  • Le transmettre à vos proches : nous gérons la transmission de votre capital dans les meilleures conditions possibles.

Qui peut bénéficier de l'accompagnement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Nous n'avons pas de seuil patrimonial. L’important étant plus votre état d'esprit et la dynamique dans laquelle vous vous trouvez. Nous définirons vos besoins en corrélation avec vos possibilités. Vous pouvez nous consulter, quel soit votre âge, votre projet (création d’un patrimoine immobilier, complément de retraite, optimisation de votre fiscalité ou de votre ISF…) ou votre besoin (création, consolidation ou transmission de vos biens), pour une étude globale ou pour des conseils visant des questions précises.
Notre étude a pour objectif, d'analyser votre situation quelque qu'elle soit et ainsi mettre en place rapidement une stratégie d'action globale.
Afin de vous proposer les meilleures solutions il est essentiel pour nous de prendre le temps d'appréhender tout d'abord de façon générale votre situation, de vous écouter et de prendre en compte tout ce qui fait partie de votre environnement personnel et professionnel.
Vous aurez toute notre attention lors de ce Bilan Patrimonial que vous deveniez ou non nos futurs clients.

A quel moment faire appel à un cabinet en gestion de patrimoine comme le votre ?

Selon votre situation et vos projets, c’est vous qui décidez de la nature de notre intervention. Nous vous conseillerons ponctuellement sur des missions précises ou interviendrons régulièrement sur le moyen ou long terme pour vous conseiller dans l’évolution de vos placements. Chacune de nos actions sera définie précisément dans une lettre de mission signée de part et d'autre.